Placer des champs de signature

Ce guide couvre comment ajouter des champs de signature et d’autres éléments interactifs à vos documents.

Comprendre les champs de signature

Les zones de signature sont les zones où les destinataires interagiront avec le document. Chaque champ est codé par couleur pour correspondre au destinataire qui doit le compléter.

Types de champs disponibles

Subnoto propose plusieurs types de champs :

• Signature - Où les destinataires dessinent ou tapent leur signature
• Initiales - Une marque plus courte, éventuellement répétée sur chaque page (voir Initiales)
• Nom complet - Remplit automatiquement le nom complet du destinataire
• E-mail - Remplit automatiquement l’adresse e-mail du destinataire
• Téléphone - Pour saisir des numéros de téléphone
• Texte - Pour toute saisie de texte personnalisée

Astuce

Utilisation la plus courante Pour la plupart des documents, vous utiliserez principalement des champs Signature. Les autres champs sont utiles pour collecter des informations supplémentaires.

Note

Ce ne sont pas des formulaires de signature en libre-service Les champs de ce guide se placent sur le PDF dans l’éditeur de modèle ou d’enveloppe. Les signataires les remplissent lorsqu’ils ouvrent le document pour signer. Pour un lien d’accueil public qui permet à d’autres de demander une signature automatiquement, voir Formulaires de signature en libre-service.

Tampons d’entreprise

Avec les offres Pro et Ultime, vous pouvez importer des tampons d’entreprise par workspace et les placer sur les enveloppes et modèles depuis la barre d’outils de l’éditeur. Les tampons sont des visuels fixes sur le PDF (par exemple un sceau d’entreprise) — ce ne sont pas des champs de signature interactifs.

Voir Tampons d’entreprise pour les limites d’import, l’accès aux paramètres et les étapes de placement.

Initiales

Plutôt que de placer une initiale à la main sur chaque page, activez Ajouter les initiales sur toutes les pages automatiquement pour un destinataire dans la barre latérale d’édition. Utilisez le curseur Hauteur des initiales depuis le bas pour définir leur distance par rapport au bas de la page, avec un aperçu en direct sur le document pendant le réglage.

Les destinataires voient le même aperçu avant de signer : aucune surprise sur l’emplacement de leurs initiales sur chaque page.

Formats de date

Le champ Date de signature et les champs de date à remplir prennent en charge plusieurs formats d’affichage (ISO, français, américain, ou une date longue localisée). Choisissez le format et la langue lors du placement du champ ; un aperçu se met à jour au fur et à mesure des réglages.

Placer des champs sur le document

1. Sélectionner le destinataire

   • Dans la barre d’outils flottante, vous verrez des avatars pour chaque destinataire
   • Cliquez sur l’avatar du destinataire dont vous souhaitez placer le champ
   • L’avatar sera mis en surbrillance, indiquant que vous êtes en “mode placement”

2. Choisir le type de champ

   • Cliquez sur le menu déroulant à côté du nom du destinataire (si disponible)
   • Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez placer :
     • Signature (par défaut)
     • Date de signature
     • Mention lu et approuvé
     • Nom complet
     • E-mail
     • Téléphone
     • Texte
     • Champs de saisie sur le document (case à cocher, texte, nombre, liste déroulante, choix multiple)

   

3. Placer le champ

   • Votre curseur changera pour indiquer le mode placement
   • Naviguez vers la page où vous souhaitez le champ
   • Cliquez sur le document à l’emplacement exact où vous souhaitez le champ
   • Le champ apparaîtra, codé par couleur pour correspondre au destinataire

   

Gérer les champs

Redimensionner les champs

1. Cliquez sur le champ pour le sélectionner
2. Faites glisser les coins ou les bords pour redimensionner
3. Assurez-vous que le champ est suffisamment grand pour une signature

Déplacer les champs

1. Cliquez une fois pour mettre en surbrillance et faites glisser le champ
2. Faites-le glisser vers un nouvel emplacement
3. Relâchez pour placer

Dupliquer les champs

1. Cliquez sur le champ pour le sélectionner
2. Cliquez sur l’icône de duplication
3. Le champ sera dupliqué

Supprimer les champs

1. Cliquez sur le champ pour le sélectionner
2. Cliquez sur l’icône de suppression
3. Le champ sera supprimé

Astuce

Bonnes pratiques de placement des champs

• Placez les champs de signature sur les lignes de signature dans le document
• Assurez-vous que les champs ne chevauchent pas de texte important
• Rendez les champs de signature suffisamment grands (au moins 200x60 pixels)
• Placez tous les champs requis avant l’envoi
• Utilisez le zoom pour positionner précisément les champs

Retour visuel

• Codage couleur : Les champs de chaque destinataire correspondent à leur couleur assignée
• Étiquettes : Les champs affichent le nom du destinataire et le type de champ
• Sauvegarde automatique : Les modifications sont automatiquement enregistrées toutes les quelques secondes
• Indicateur de sauvegarde : Une coche apparaît lorsque les modifications sont enregistrées

Types de champs expliqués

Champs de signature

Type de champ le plus couramment utilisé. Les destinataires peuvent dessiner leur signature ou la taper. Doivent être placés sur les lignes de signature dans le document. Assurez-vous qu’ils sont suffisamment grands pour une signature confortable.

Champs d'initiales

Une marque plus courte qu’une signature complète. Peut être placée une fois ou ajoutée automatiquement sur chaque page, avec une hauteur configurable depuis le bas de la page et un aperçu en direct.

Champs de nom complet

Se remplissent automatiquement avec le nom complet du destinataire. Utiles pour les contrats et documents formels. Peuvent être placés n’importe où du texte est nécessaire.

Champs d'e-mail

Se remplissent automatiquement avec l’adresse e-mail du destinataire. Utiles pour les sections d’informations de contact. Assurent une capture précise de l’e-mail.

Champs de téléphone

Pour collecter les numéros de téléphone. Utiles dans les formulaires de contact ou sections de contact d’urgence. Les destinataires peuvent entrer leur numéro de téléphone préféré.

Champs de texte

Pour toute saisie de texte personnalisée. Utiles pour les commentaires, notes ou informations supplémentaires. Peuvent être utilisés pour tout texte qui doit être rempli.

Champs de saisie sur le document

Cases à cocher, texte, nombre, listes déroulantes et choix multiples placés sur le PDF. Les signataires les remplissent lors de la signature. Ce n’est pas la même chose que les pages d’accueil des formulaires de signature en libre-service.

Dépannage des problèmes de champs

Prochaines étapes

Une fois que vous avez placé tous les champs nécessaires :

1. Prévisualiser et envoyer - Examiner et envoyer le document
2. Suivre l’achèvement - Surveiller le processus de signature

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