Ajouter des destinataires

Ce guide couvre comment ajouter des destinataires à votre document et gérer leurs informations.

Comprendre les destinataires

Les destinataires sont les personnes qui doivent signer ou examiner le document. Chaque destinataire recevra une invitation par e-mail avec un lien sécurisé pour accéder et signer le document.

Ajouter des destinataires

1. Ouvrir le panneau Ajouter un destinataire

   • Cliquez sur le bouton “Ajouter un destinataire” dans la barre d’outils flottante (icône avec une personne et un signe plus)
   • Un panneau de destinataire apparaîtra

   

2. Saisir les informations du destinataire

   Requis :

   • Adresse e-mail - Où la demande de signature sera envoyée

   Recommandé :

   • Prénom - Personnalise l’e-mail d’invitation
   • Nom - Aide à identifier le destinataire

3. Ajouter depuis les contacts ou créer nouveau

   Ajouter depuis les contacts :

   • Commencez à taper dans le champ e-mail
   • Les contacts correspondants apparaîtront
   • Cliquez sur un contact pour remplir automatiquement ses informations

   Créer de nouveaux destinataires :

   • Entrez l’adresse e-mail manuellement
   • Remplissez le prénom et le nom
   • Le destinataire sera ajouté à vos contacts pour une utilisation future

Gérer les contacts

Réutilisez les coordonnées de donateurs, bénévoles et partenaires depuis la page Contacts.

Importer des contacts depuis un tableur

1. Ouvrez Contacts depuis le menu principal
2. Cliquez sur Import CSV
3. Téléversez un fichier avec les colonnes email, firstname, lastname et phone (optionnel)
4. Vérifiez l’aperçu et confirmez l’import

Modifier un contact

Cliquez sur Modifier sur une ligne pour mettre à jour nom, e-mail, entreprise, langue ou téléphone.

Astuce

Lorsque vous ajoutez des destinataires à une enveloppe, commencez à saisir dans le champ e-mail pour rechercher dans votre carnet de contacts. Les contacts importés apparaissent immédiatement.

Gérer plusieurs destinataires

Ajouter plusieurs destinataires

• Vous pouvez ajouter autant de destinataires que nécessaire
• Chaque destinataire reçoit une couleur unique pour une identification facile
• Les destinataires sont numérotés dans l’ordre de signature

Réorganiser les destinataires

Pour modifier l’ordre de signature :

1. Glissez et déposez les destinataires dans la barre latérale
2. L’ordre détermine qui reçoit le document en premier (si la signature séquentielle est requise)

Note

Couleurs des destinataires Chaque destinataire se voit attribuer une couleur (bleu, violet, vert, etc.) pour vous aider à distinguer visuellement les champs de chacun lors du placement des zones de signature.

Rôles des destinataires

Chaque destinataire a un rôle qui définit ce qu’il doit faire sur l’enveloppe :

Signataires

Doivent signer le document aux champs de signature assignés

Approbateurs

Examinent le document et approuvent ou refusent avant l’invitation des signataires

Visualiseurs

Observent le processus de signature sans signer ni approuver

Phase d’approbation

Lorsqu’une enveloppe comporte au moins un approbateur, elle entre en phase approbation après l’envoi. Les approbateurs reçoivent une invitation pour examiner le document et approuver ou refuser. Une fois que tous les approbateurs ont approuvé, l’enveloppe passe en phase signature et les signataires reçoivent leurs invitations.

Les enveloppes sans approbateurs passent directement en phase de signature.

Ajouter des approbateurs

Les signataires et les approbateurs sont gérés dans des sections distinctes de la barre latérale d’édition :

1. Ouvrez votre enveloppe brouillon dans l’éditeur
2. Dans la barre latérale, repérez la section Approbateurs
3. Cliquez sur Ajouter un approbateur et saisissez les informations (ou choisissez un contact)
4. Ajoutez les signataires dans la section Destinataires comme d’habitude

Vous pouvez ajouter plusieurs approbateurs et les réorganiser par glisser-déposer, comme pour les signataires.

Chaque enveloppe doit comporter au moins un signataire. Vous ne pouvez pas envoyer une enveloppe avec des approbateurs uniquement.

Ajouter des lecteurs

Les lecteurs sont des participants en lecture seule : ils peuvent ouvrir l’enveloppe et suivre l’avancement sans signer ni approuver.

1. Ouvrez votre enveloppe brouillon dans l’éditeur
2. Dans la barre latérale, repérez la section Lecteurs
3. Recherchez un contact ou ajoutez un nouveau lecteur par e-mail

Vous pouvez aussi inviter des lecteurs après l’envoi depuis la page Vue de l’enveloppe (barre latérale). Les lecteurs révoqués peuvent être réinvités ultérieurement.

Disponibilité selon le plan

L’ajout de destinataires approbateur ou lecteur nécessite un plan Solo ou supérieur. Le plan Gratuit ne prend en charge que les signataires ; toute tentative d’ajouter des approbateurs ou des lecteurs propose une mise à niveau. Consultez la page tarifs pour le détail des plans.

Les approbateurs et les lecteurs ne consomment ni crédits de signature ni crédits API (voir Facturation API ci-dessous).

Ordre de signature

Lorsque l’ordre de signature est activé sur l’enveloppe, l’ordre de routage s’applique séparément dans chaque groupe :

• Parmi les approbateurs pendant la phase d’approbation
• Parmi les signataires pendant la phase de signature

Consultez la section sur la réorganisation ci-dessus pour modifier l’ordre.

Même personne, plusieurs rôles

La même adresse e-mail peut apparaître deux fois sur une enveloppe : une fois en tant qu’approbateur et une fois en tant que signataire. Chaque ligne est un participant distinct avec sa propre invitation et son propre statut.

Facturation API

Si vous envoyez des enveloppes via l’API, seuls les destinataires signataires consomment des crédits API (un crédit par signataire). Les lignes approbateur et visualiseur ne consomment pas de crédits API.

Dépannage des destinataires

Prochaines étapes

Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires :

1. Placer des champs de signature - Ajouter des zones de signature pour chaque destinataire
2. Prévisualiser et envoyer - Examiner et envoyer le document

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Prêt à placer des champs de signature ? Continuez avec Placer des champs.